【基金開箱】台新MSCI中國ETF-投資中國股市,你買對了嗎?

中國股市是台灣投資人相當喜愛的一個市場,但很多投資人都會私下問小黑,為什麼我的基金跟指數表現有很大的落差?主要的原因在於,中國股市其特殊的管制,以及複雜的歷史發展軌跡,導致投資中國股市的指數有好幾種,複雜程度使得許多投資人摸不著邊際,但到底哪一個指數才能參予中國市場當中最精華的股票呢?

一般投資中國股市有幾種常見的指數,「上海綜合指數」、「深圳成份指數」、「滬深300指數」、「國企指數」,與「MSCI 中國指數」,看到這裡粉絲們大家能夠簡單的分辨出上述這5個指數的不同嗎?

 

認識中國指數

➤ 非A股系列:包含香港掛牌與美國掛牌的中國股票


註:目前A股不是主要成份股

➤ A股系列:中國本土證交所掛牌股票

至此粉絲們可能對於中國指數有了初步的了解,但這些指數的不同對投資有什麼影響?很多投資人以為反正都是投資中國,隨便挑一個指數,反正表現一定八九不離十,但魔鬼就藏在細節裡,指數的表現卻是天差地遠喔!

 

中國最精華的股票在哪裡?

先講講產業差別:


資料來源:MSCI與各大交易所

主要產業比重:

資料來源:MSCI與各大交易所
(附註:近期MSCI進行指數分類調整,將原本隸屬於資訊科技的騰訊與百度等轉入通訊、阿里巴巴等轉入非必需消費,使得原本占比最高的資訊科技類股,僅剩下3%。本文維持舊有分類,為強調以資訊科技為主軸的相關個股,為中國的精華股票,雖然指數分類改變,但MSCI中國指數仍囊括上述個股。)

 

從這張表我們發現,MSCI中國指數的資訊科技類股比重最高,這件事很重要!

MSCI中國指數的資訊科技類股比重最高
MSCI中國指數的資訊科技類股比重最高
MSCI中國指數的資訊科技類股比重最高

很重要所以講3遍!

這反應了一件很重要的事情,基本上中國資訊科技相關的企業,規模較大的幾乎都跑到美國掛牌了,像是阿里巴巴、百度、京東、攜程網等等,因此投資以MSCI中國指數為主的商品,才能夠真正買到中國最大型、同時也是發展最快,最優質的民間企業。

 

資訊科技產業的快速發展

資訊產業是中國近年致力於發展的產業,中國資訊產業的市值也快速膨脹,整體市值佔MSCI中國指數,從2014年初的10%,在短短的4年之間快速成長到40%,同時整體股價表現也快速飆升。


資料來源:MSCI與各大交易所

2017年MSCI中國指數狂飆超過50%,其中資訊科技更是狂飆超過90%,過往優異的績效表現,也吸引大批的投資人投入中國的股票基金。


資料來源:MSCI與各大交易所
(附註:近期MSCI進行指數分類調整,將原本隸屬於資訊科技的騰訊與百度等轉入通訊、阿里巴巴等轉入非必需消費,使得原本占比最高的資訊科技類股,僅剩下3%。本文維持舊有分類,為強調以資訊科技為主軸的相關個股,為中國的精華股票,雖然指數分類改變,但MSCI中國指數仍囊括上述個股。)

 

最完整的MSCI中國指數

台新投信去年八月引進全台唯一追蹤MSCI 中國指數的ETF,「台新MSCI中國ETF」(00703),提供台灣投資人更多元的投資選擇,尤其是參與中國股市的投資,早期都是以A股為主,買的都是傳統金融股,對於中國資訊科技類股的掌握度相當低。本次引進追蹤MSCI中國指數的ETF,可以幫助投資人參與中國最具投資潛力的市場。看好中國長期發展的投資人,可以留意這一檔ETF喔!

 

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