歐元看升、如何布局歐元基金?投資匯率兩頭賺!

2017/10/26歐洲央行會議表示,調降購債規模自每月600億歐元、下降至300億歐元,延長量化寬鬆貨幣政策至2018/09,這很明顯是QE退場的一個節奏。

美國QE退場的經驗

回顧2014年美國QE緩步退場,美元指數大幅走升超過20%,這就是貨幣緊縮的開始,而貨幣緊縮的開始就是匯價走升的起漲點。(不是美國升息確立的那一天喔)

歐元QE開始退場 歐元起漲點

10月底歐洲央行宣布QE將緩步退場,但隨後央行談話鴿派,使得歐元當日貶值逾1%,這樣的市場反應讓我覺得機不可失。因為QE退場的訊號,代表長線而言歐元將走升,短線居然可以回跌超過1%,這讓投資人有更好進場布局的機會。

 

風險在哪:西班牙加泰隆尼亞獨立的影響

近期西班牙民粹主義再起,加泰隆尼亞自治區獨立,目前尚未能夠完全解析獨立後造成的風險。但依照MSCI歐元指數的權重,西班牙佔整個指數約11%,依照歐元成員國本地居民總收入(GNI)定義,西班牙佔GNI佔比整個歐元區約10%,因此即便加泰隆尼亞獨立,對於歐元區整體的影響還是有限。

 

長線上看好歐元走升

我的新書【錢難賺、基金別亂買】當中有談到,外匯多元佈局與配息基金的關係,也建議投資人多元佈局,不要拘泥於美元,因此看好歐元走升的投資人可以有以下選擇:

 

新興市場股債平衡

年化配息率 管理費

附註

聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別

3.00%

1.60%

管理費超過1.5%

新興市場債

年化配息率 管理費

附註

天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)

5.40%

1.30%

天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)

5.40%

1.35%

施羅德環球基金系列 – 新興市場債券(歐元對沖) A1

4.00%

1.50%

景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元

5.00%

1.00%

聯博-新興市場債券基金AT股歐元避險

4.00%

1.10%

高收益債

年化配息率 管理費

附註

景順環球高收益債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元

6.00%

1.00%

貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元

4.20%

1.25%

聯博-全球高收益債券基金AT股歐元避險

4.50%

1.70%

管理費超過1.5%

守型債

年化配息率 管理費

附註

貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元

趨近於0(0.6%)

0.75%

最保守

聯博-美國收益基金AT歐元避險級別

3.00%

1.10 %

保守

 

新興市場股債平衡

基富通連結

聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別

https://goo.gl/2DqB8m

新興市場債

基富通連結

天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)

https://goo.gl/pZYWFA

天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)

https://goo.gl/puauqb

施羅德環球基金系列 – 新興市場債券(歐元對沖) A1

https://goo.gl/HvvsRb

景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元

https://goo.gl/p8uxXA

聯博-新興市場債券基金AT股歐元避險

https://goo.gl/uzZiKX

高收益債

基富通連結

景順環球高收益債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元

https://goo.gl/ib5BfL

貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元

https://goo.gl/krbCng

聯博-全球高收益債券基金AT股歐元避險

https://goo.gl/t2t9sR

保守型債

基富通連結

貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元

https://goo.gl/qvUEBS

聯博-美國收益基金AT歐元避險級別

https://goo.gl/FWZbuV

結論:貨幣多元配置

我的新書中有談論配息基金多元配置的重要性,近期歐元有所回檔,再加上歐元QE緩步退場、歐元經濟持續復甦之下,近期將會是買點歐元壓壓驚的好機會,投資人可以透過貨幣多元配置,降低以”台幣”為基準的配息金額波動,維持穩健的配息收益。

 

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One Comment on “歐元看升、如何布局歐元基金?投資匯率兩頭賺!”

  1. 黑大大 近日正在拜讀你的書 請問如果看好某一外幣 要買有避險或對沖的基金 ,不管是用臺幣或先換成外幣買 其績效應該差不多 是嗎?

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