全球資金回流新興市場、新興市場基金該如何挑選!

今年是新興市場股市的反彈年,整體新興市場的資金,主要都是流入以全球新興市場為主題的基金,其餘的區域表現則呈現淨流入,顯示出大家認為新興市場的估值低,今年有反彈的機會,但是又不知道該著眼哪個特定區域,因為看不太懂各個區域的發展,所以乾脆用全球型的新興市場股作配置,不用特別去猜那個區域比較好,但依舊能夠參與新興市場的反彈。

 

 

以下是筆者嚴選台灣超過30檔的新興市場股票基金(不含小型股類型),的一個分析,看看那麼多檔的基金有哪些基金可以脫穎而出。

 

 1/2篩選法則進階版1/4法則 

由於這個類組的基金數過多,因此我們要更加嚴格來篩選基金的表現,以下採取過去6年的各年度表現(所以各個年度的表現是分開看),看看哪些基金能夠每年都維持在前1/4,如果次數越多表示基金表現越優異也穩定。

 

 

晨星評級

第一分位

第二分位

第三分位

第四分位

首域-盈信全球新興市場領先基金

5星

4次

1次

0次

0次

景順開發中市場基金A-年配息股 美元

4星

3次

1次

2次

0次

富達基金-新興市場基金

5星

3次

1次

1次

1次

先機全球新興市場基金A類累積(美元)

4星

3次

1次

1次

1次

聯博-新興市場成長基金A股

4星

3次

1次

1次

1次

安本環球-新興市場股票基金 A – 2 類

4星

3次

0次

1次

2次

 

雖然首域盈信全球新興市場領先基金未滿6年只有5年的績效可以追蹤,但是過去5年他有4年的年度績效都是同類組的前1/4,因此他是本次新興市場評比的冠軍,同時他也是過去5年績效最好的基金,但是目前已經達到最適規模,所以大家買不到囉。

 

此外另外5檔在過去6年至少有3個年度的表現在同類組前1/4,因此也提供給大家做參考,以上這6檔新興市場股票基金是在30幾檔之中,能夠有至少3個年度表現在同類組前1/4,其餘的都辦不到,因此這6檔可以說是精華中的精華。

 

績效表現-誰說基金費用高就贏不了指數

 

這6檔基金”費用後”的長期表現,基本上是贏過基準指數-MSCI新興市場指數,所以為什麼市場會有各種不同的傳奇經理人,只要都是來自優異的投資績效。

 

  3個月 6個月 1年 2年 3年 5年
首域-盈信全球新興市場領先基金

2.76

17.26

1.14

-7.38

2.76

14.36

景順開發中市場基金A-年配息股 美元

3.89

18.36

-0.19

-12.40

2.31

-3.81

富達基金-新興市場基金

5.98

13.63

0.13

-4.99

7.36

4.64

先機全球新興市場基金A類累積(美元)

4.69

16.07

0.41

-11.98

5.91

-7.10

聯博-新興市場成長基金A股

7.36

15.78

-1.46

-8.10

6.60

-7.91

安本環球-新興市場股票基金 A – 2 類

5.65

22.68

1.54

-11.93

-2.46

-4.56

MSCI 世界指數

5.16

19.52

-0.75

-14.03

-0.86

-13.01

截至2016/07/31

 

目前的投資組合

 

我個人認為是看看就好,反正就是相信基金經理人的選股與調配,只是一般人沒看就不安心,所以還是要讓大家看看。

 

 

前三大國家

比重

前三大國家

比重

前三大國家

比重

首域-盈信全球新興市場領先基金 印度

20.1

南非

11.2

英國

10.2

景順開發中市場基金A-年配息股 美元 中國/香港

15.5

南韓

12.6

台灣

9.6

富達基金-新興市場基金 中國/香港

17.6

南非

17.5

印度

15.3

先機全球新興市場基金A類累積(美元) 中國/香港

20.2

印度

18.1

南韓

16.6

聯博-新興市場成長基金A股 印度

20.4

中國/香港

15.4

南韓

10.7

安本環球-新興市場股票基金 A – 2 類 印度

16.6

中國/香港

16.4

巴西

9.3

 

 

前三大產業

比重

前三大產業

比重

前三大產業

比重

首域-盈信全球新興市場領先基金 必需消費

30.6

金融

26.5

資訊科技

10.7

景順開發中市場基金A-年配息股 美元 金融

28.6

資訊科技

25.6

非必需消費

12.5

富達基金-新興市場基金 非必需消費

27.8

資訊科技

23.1

金融

21.8

先機全球新興市場基金A類累積(美元) 資訊科技

29.3

金融

28.6

非必需消費

11.4

聯博-新興市場成長基金A股 金融

25.2

資訊科技

25.2

必需消費

17.9

安本環球-新興市場股票基金 A – 2 類 金融

36.3

必需消費

17.3

資訊科技

11.6

 

以上是今天的新興市場股票基金大PK,希望對大家有幫助。

 


 

接下來是兩位基金經理人的特別介紹:

 

這份榜單上的基金我相信聯博、富達、安本與景順都是大家比較耳熟能詳的基金公司,因此他們表現的好我們就不多錦上添花,在這個類別當中雖然有新興市場教父馬克墨比爾斯所親自操盤的富蘭克林坦伯頓新興市場股票基金,但是很抱歉近6年他沒有超過半數的時間是同類組前1/4。

 

首先來介紹右邊的強納生,他是首域-盈信新興市場股票的經理人,其實我搞不太懂首域-盈信之間的關係,但是就我所認識的強納生,是新興市場投資的鬼才,績效非常優異(絕對不是看完績效的馬後炮),我很早很早就知道強納生這號人物,因為他是某一位外國的投資經理人介紹給我的,他說強納生是他看過近代新興基金經理人當中最棒的一位,自此我就開始注意到這位印度來的投資大師,雖然已經買不到他的新興市場基金,但是他還有一檔首域-盈信世界領先基金,大家可以參考。

 

另外一位是先機新興市場股票基金的肯尼斯費雪,他是一位赫赫有名的投資大師,大家上網google都可以找到他的經歷,他甚至有自己的維基百科,他的父親菲利普·費雪更是成長股價值投資策略之父,連股神巴菲特都說菲利普.費雪與班傑明.葛拉漢,是他兩個主要投資靈感的啟發者,而在台灣居然能夠買到他的基金,我相信一定有很多人看過他的書、參考過他的選股法則,卻不知道能夠買到他親自操盤的基金。

 

最後台灣的基金產業其實是有很多好基金可以挑選,真的不是什麼去買ETF就真的能夠包你賺錢,站在巨人的肩膀上,跟著投資大師一起投資,可能會更勝於自己去操作ETF

 

 

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One Comment on “全球資金回流新興市場、新興市場基金該如何挑選!”

  1. 是Ken Fisher嗎?他的書很棒!我相信還是有厲害的基金經理人操作績效會贏過大盤!只是一般投資人很難獲得這樣的資訊,感謝提供!

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