一帶一路題材 中國基金該怎麼選?

一帶一路的起因

在開始之前,大家要先了解一下何謂一帶一路,這就是號稱中國現代新絲路,往北串聯至歐洲,往南連結東協與印度等大型經濟體,儼然是美帝、歐皇之外的新興市場大聯盟。

詳細資料可詳見維基百科:http://ppt.cc/SO91m

 

在一帶一路開始之前,我們必須先了解到,中國本身有產能過剩的問題,簡單說倉庫堆了一大堆原物料,但是沒人要買、不知道要賣給誰,原物料價格直直落,整個產業快要跑路。

此時天朝中國想到了一個很聰明的方法,跟世界各國集資,說他要大搞一帶一路,將會是一個超級無敵大商機,所以世界各國就捧著大把現金來找中國一起投資,此時中國超多的原物料庫存,就不用再去找買家了,這就是經濟學中的賽依法則-供給能創造自身需求

而要大搞一帶一路就必須要有一個組織作為運作的主體,亞投行就順應而生,而這亞投行大當家想必就是中國,而中國也趁勢拿下一個大型國際組織的主導權,就如同美國主導國際貨幣組織、日本主導亞洲開發銀行一樣。

 

中國這個一帶一路可謂一箭五鵰

1 解決國內剩餘產能去化庫存

2 大興土木提振整體經濟

3 獲得國際地位

4 轉型為貿易出口國

5 擺脫以歐美強權為主體的貿易關係

 

至此如果你還不相信『一帶一路』是個超重要、超屌的題材,那你只能跪求偉哉川普,蓋出美墨之間的高牆,成為現代萬里長城。

 

中國基金(H股為主)到底在投資什麼

首先我們先看一下MSCI中國指數,前三大產業為1) 資訊科技34.78%、2) 金融 25.25%、3) 非必需消費 9.96%,因此一般大家買到的中國基金也多半是以這三大類股為主。

但是從上面一帶一路的投資內容,我們其實無法直接投資一帶一路的相關建設,因為許多的投資都是政府特許行業,因此透過共同基金投資一帶一路應該是沒有辦法的。

但是我們一開始有談到的一個重點是”原物料”庫存高,一帶一路可以幫助去化產能,而大興土木的同時,將會消費更多的原物料,因此我們可以加碼原物料的基金下手,此外眾多建設工程與工業類股也有相關,其次我們可以找尋加碼工業類股的基金。

 

投資人如果對加碼”原物料”類股有興趣可以參考以下

基金名稱

原物料
類股比重

指數
原物料類股比重

加碼比例

基富通

先鋒

先機
中國基金

13.10%

1.31%

11.79%

基金連結

沒上架

GAM Star
中華股票基金

9.54%

-1.31%

8.23%

沒上架

沒上架

貝萊德
中國基金

5.80%

1.31%

4.49%

基金連結

沒上架

富達基金
中國聚焦基金

5.10%

1.31%

3.79%

基金連結

沒上架

霸菱
香港中國基金

4.60%

1.31%

3.29%

基金連結

沒上架

投資人如果對加碼”工業”類股有興趣可以參考以下

基金名稱

工業
類股比重

指數
工業類股比重

加碼比例

基富通

先鋒

木星
中國基金

17.08%

5.35%

11.73%

沒上架

基金連結

安聯
中國股票基金

13.20%

5.35%

7.85%

基金連結

沒上架

景順
中國基金

12.10%

5.35%

6.75%

基金連結

基金連結

GAM Star
中華股票基金

11.33%

5.35%

5.98%

沒上架

沒上架

霸菱
香港中國基金

10.20%

5.35%

4.85%

基金連結

沒上架

 

投資人如果對加碼”原物料+工業”類股有興趣可以參考以下

基金名稱

原物料+工業
類股比重

指數
原物料及工業類股比重

加碼比例

基富通

先鋒

先機
中國基金

23.20%

6.66%

16.54%

基金連結

沒上架

GAM Star
中華股票基金

20.87%

6.66%

14.21%

沒上架

沒上架

木星
中國基金

17.08%

6.66%

10.42%

沒上架

基金連結

霸菱
香港中國基金

14.80%

6.66%

8.14%

基金連結

沒上架

富達基金
中國聚焦基金

14.10%

6.66%

7.44%

基金連結

沒上架

 

此外以下為台灣20檔中國基金主要產業提供大家參考

先機中國基金

金融

36.90%

原物料

13.10%

資訊科技

12.70%

工業

10.10%

GAM Star中華股票基金

金融

25.50%

非必需消費

20.56%

工業

11.33%

原物料

9.54%

木星中國基金

資訊科技

17.84%

工業

17.08%

金融

16.22%

消費服務

16.10%

霸菱香港中國基金

資訊科技

28.10%

金融

22.00%

工業

10.20%

原物料

4.60%

富達基金 – 中國聚焦基金

金融

30.10%

資訊科技

13.70%

工業

9%

原物料

5.10%

貝萊德中國基金

金融

33.83%

資訊科技

23.56%

工業

7.62%

原物料

5.80%

安聯中國股票基金

資訊科技

30.53%

金融

25.27%

工業

13.20%

電訊服務

10.23%

景順中國基金

資訊科技

23.20%

非必需消費

21.70%

金融

18%

工業

12.10%

荷寶中國股票基金

資訊科技

31.50%

金融

22.50%

工業

6.70%

原物料

4.40%

鋒裕基金 中國股票

資訊科技

26.90%

金融

24.40%

工業

7.70%

原物料

3.30%

施羅德環球基金系列-中國優勢

資訊科技

26.98%

金融

23.45%

工業

5.79%

原物料

3.65%

歐義銳榮中國股票基金

資訊科技

28.40%

金融

27.80%

工業

7.60%

原物料

1%

德意志中國股票

金融

26.90%

資訊科技

26.10%

工業

4.70%

原物料

3.30%

摩根基金-中國

資訊科技

26.90%

金融

26.50%

消費品

6.70%

工業

5.90%

愛德蒙得洛希爾基金-中國基金

資訊科技

41.40%

非必需消費

32.20%

工業

3.00%

原物料

2.30%

瀚亞投資- 中國股票基金

金融

27.70%

資訊科技

24.00%

通訊

9.00%

工業

5.00%

聯博-中國時機基金

資訊科技

33.28%

金融

22.27%

非必需消費

12.10%

工業

4.98%

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金

資訊科技

30.92%

金融

18.32%

非必需消費

14.64%

工業

4.97%

瑞萬通博- 中國領導企業基金

資訊科技

32.80%

金融

29.80%

非必需消費

8.90%

工業

2.70%

 

結論:

近期中國重啟一帶一路題材,這個投資主題是個漫長但是確定的道路,他不會馬上發酵,但長期將會慢慢發酵。

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