巴西指數都大漲了,為何我的拉美基金還是負報酬?

讀者來信問到:

想詢問一下 2009/9 申購的貝萊德拉丁美洲基金

目前仍套牢中

對比2009/9巴西指數位置61000

現在來到67000

但為何現在績效還是負值的呢?


答:

(1) 巴西幣匯率

雖然巴西股市指數已經漲破2009年當時的指數水準(如下圖)

但投資新興市場股市時

新興市場的匯率也是一個必要觀察的指標

要知道

巴西股市是以巴西幣計價來呈現的

就像台灣加權指數是用台幣計價的一樣

各國股市指通常是以該國之貨幣計價

(還是有些特例不過這邊先不提)

所以

2009年至今,巴西幣對美金匯率還跌了約43%

基金為什麼還是負報酬呢?

你應該心中有答案了吧

(2) MSCI拉丁美洲指數

投資拉美基金當然要看MSCI拉丁美洲指數

既是美元計價

又會包含到其他拉美國家股市表現

比起單看巴西指數來得準確多了

這樣是不是又更簡單清楚了呢~

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