最近很多投資朋友詢問到,國內即將發行的『00899 潔淨能源ETF』到底是什麼?也有比較深入的投資人詢問,他跟美國掛牌的ETF「ICLN」又有什麼不同?今天讓我一文來詳解這個ETF的細節。
先來認識指數
認識小黑的都知道,我在介紹一個東西我都喜歡從指數開始介紹,因此認識指數可以對我們為何要投資這個ETF有很大的幫助。
根據標準普爾對這全球潔淨能源的定義為以下:主要投資於太陽能源、風力能源、再生能源為主的公司。至此我們可以認知到,這個指數所包含的潔淨能源,就是以上述三大主體為主。
而投資人熟悉iShare的「ICLN」所追蹤的是標普全球潔淨能源指數(S&P Global Clean Energy Index),而國內這檔00899 ETF 所追蹤的是標普全球潔淨能源精選指數(S&P Global Clean Energy Select Index),至於這個『精選』是精選在哪呢?主要是來自追蹤個股的不同。
沒有精選的潔淨能源指數,原本追蹤的個股數也是30檔,但是他於2021年4月19日轉型擴大追蹤範疇,目前的個股數為83檔,根據指數編製公司的說法,將持續擴大至100檔。而精選版的潔淨能源指數,則是維持30檔的個股。
此時投資人可能會問,那麼哪個指數比較好呢?我的答案是沒有所謂的好壞,只有集中與分散的概念而已,就如同台灣50指數與台灣100指數哪個好,答案也是沒有好壞。
指數 | ETF | 追蹤個股 |
S&P Global Clean Energy Index | iShare ICLN ETF |
83 |
S&P Global Clean Energy Select Index | 富蘭克林 00899 ETF |
30 |
潔淨能源有哪些產業?
根據『精選』指數-S&P Global Clean Energy Select Index所提供的資訊,這30檔股票的第一大產業為太陽能,占比約1/3;第二大產業為再生能源,占比約1/3;另外的1/3,則是以風力、氫能源、水力、生質能源、乙醇所構成。詳細的產業分析,其實一般投資人也比較難以分析,因此還是要以產業趨勢作為投資的大方向。
潔淨能源產業 | 指數占比 | 檔數 |
太陽能 | 34.4% | 9 |
多元再生能源 | 29.8% | 10 |
風力 | 15.2% | 5 |
氫能源 | 11.8% | 3 |
水力 | 4.4% | 1 |
生質能 | 2.5% | 1 |
乙醇 | 1.8% | 1 |
指數報酬率如何?
剛剛有談到,iShare版的ICLN追蹤的指數,於2021年改變了追蹤方式,因此在2021年以前,這兩個指數基本上就是一樣的東西,因此我們可以說,國內這檔 00899的版本,延續的ICLN集中持股的指數概念。
就市場面來看,潔淨能源真正爆發是從2020年開始,主要由於拜登對於潔淨能源產業的支持,推升了整體潔淨能源股票的爆發。
但是2021年潔淨能源的投資遇到了一點逆風,主要是市場的漲多回吐,以及觀察拜登上任後對於潔淨能源產業的持續支持。
今年我們也看到了整個潔淨能源指數下跌超過20%,00899 ETF 所追蹤的『精選』潔淨能源指數,更是下跌近3成。
快速結論
錯過2020年潔淨能源大爆發行情的投資人,其實也不用太擔心沒有機會上車,因為今年指數回檔約3成,就是給投資人再次上車的機會!
前一篇文章有提到,每個年代,都有當時的輝煌英雄
➤ 2003-2008:原物料大爆發,礦業經歷了6年大多頭行情,漲幅約達440%。
➤ 2016-2021進行式:科技爆發時代,也歷時了6年行情,漲幅約達540%。
➤ 2019-現在進行式:潔淨能源也開始啟動了一波趨勢,目前漲幅已約150%,準備好跟上趨勢了嗎?
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