【嚴選】新興市場 – 配息基金懶人包

✎ 為何我們持續看好新興市場?

答:「自2015年底美國升息確立,顯示美國經濟開始復甦,美國為全球經濟火車頭,美國帶頭向前跑,新興市場將上演底部反彈。」

 

✎ 全球投資人開始回補新興市場股票了嗎?

答:「從下圖來看,2016年持平做收,主要是11月川普當選後引發的震盪,但是2017年以來全球資金持續流入新興市場股票投資題材。」

 

 

✎目前新興市場股市表現如何?

答:『截至2017年7月底,MSCI新興市場指數上漲逾25%,回顧近年2009、2010、2012等年度,在資金大幅流入的情況之下,新興市場股市表現均相當優異。』

 

 

報酬率(%) 2009年 2010年 2012年 2017年/07
MSCI 新興市場指數 74.50 16.36 15.15 25.71

 

✎ 新興市場波動會不會很大?

答:『 會!很抱歉我這個人就是這麼老實,我不會告訴你新興市場低風險之類的屁話,新興市場就是一個高風險高報酬的投資區域,而且政治風險頻傳,投資人千萬要小心。如果你是那種市場稍微有風吹草動,晚上就睡不著的人,煩請千萬不要投資新興市場,因為這不是你該來的地方,請樓下右轉看看低波動配息文。』

 

 

✎ 投資人想投資新興市場,該如何因應?

答:『台灣投資人常有一種心態,閩南話說『抓怕死、放怕飛』,上漲的時候貪心想追,下跌又怕得要死,所以我才說月配息基金真的是很合台灣人的胃口。以下是一個例子,累積版本上漲87%,但是配息版只上漲了11%,中間的67%就是每月配給你了,這樣的做法可以減少投資人對於標的物上漲之後,位於高點所帶來的不安定感。』

 

 

✮✮✮ 新興市場の配息基金懶人包 ✮✮✮

以下是本次精選的新興市場投資題材,搭配月配息的股票基金。

基金名稱 風險等級 晨星評等 管理費 配息率
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) RR5 4顆星

1.50%

3.0%

施羅德環球基金系列 – 亞洲收益股票 C 類股份 – 配息單位(美元) RR5 4顆星

1.00%

3.0%

美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M) RR5 3顆星

1.35%

4.0%

瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) RR5 3顆星

1.50%

4.5%

匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2 RR4 3顆星

1.50%

3.5%

瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) RR4 2顆星

1.50%

5.5%

法巴百利達亞太高股息股票基金/月配(美元) RR5 2顆星

1.50%

4.0%

 

【基金平台連結】
基金名稱 基富通 先鋒 鉅亨網
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息) 基金連結 沒有上架 基金連結
施羅德環球基金系列 – 亞洲收益股票 C 類股份 – 配息單位(美元) 沒有上架 沒有上架 沒有上架
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M) 沒有上架 沒有上架 沒有上架
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) 基金連結 基金連結 沒有上架
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2 沒有上架 沒有上架 沒有上架
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) 基金連結 基金連結 基金連結
法巴百利達亞太高股息股票基金/月配(美元) 基金連結 基金連結 基金連結

 

快速結論

最後我要解釋一下,為什麼剔除sell call的基金,因為在一個有潛在爆發力的股市投資,去sell call反而會犧牲可能上漲的報酬率,如果投資人知道我講的是哪幾檔,配息還可以配到7%的,過去的總報酬率絕對是遠遠落後於純新興市場股票基金,因此對於新興市場的投資,我個人不喜歡sell call的投資邏輯。就好像你怕自己身體太強壯,吃點瀉藥來拉肚子,這樣對嗎?

 

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