【投資處方箋】美元貶值,吃掉台幣獲利怎麼辦?

以台幣的角度

持有美元計價的商品,在美元貶值的時候

的確會對於台幣報酬率造成影響

此時『匯率避險』的級別就發揮了效果

如『澳幣避險』『南非幣避險』『歐元避險』『英鎊避險』等

但如果與美元指數位於絕對相反的位置

當然首選『歐元避險』的級別

 

有避沒避差很大

有『避險』兩個字的級別基金

匯率的變化不會計入基金績效

投資人持有歐元還能賺到歐元兌台幣的升值機會!

【說明】
歐元避險=幾乎等於美元級別的報酬率
投資人台幣報酬=歐元/台幣+歐元避險級別的報酬

所以若此時歐元升值(美元貶值)

就能賺到歐元升值的報酬率

不受美元貶值影響!

 

如果僅是歐元級別(無避險)

則匯率變化會計入基金績效

投資人持有歐元級別的台幣績效

會與持有美元級別幾乎一樣

無法獲得匯率升值的機會

【說明】
歐元級別=幾乎等於美元級別報酬率-歐元升值
投資人台幣報酬=歐元/台幣+歐元級別的報酬=幾乎等於美元級別報酬率

此時歐元升值就會被抵銷掉

從台幣的角度賺不到歐元升值的機會喔!

 

 

(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資要約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

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